Kaip pridėti pastabų „QuickBooks“

„QuickBooks“ suteikia galimybę pridėti pastabas ir komentarus apie klientus ir konkrečias sąskaitas. Vidaus audito ar įprastos apskaitos metu šie užrašai gali reikšti skirtumą tarp geresnių pinigų srautų į juodąjį ir toliau veikti raudonais. Jei paliksite pastabas apie klientus, turinčius konkrečių užklausų, ir kaip šie prašymai buvo įvykdyti, taip pat gali padėti sutaupyti laiko, jei klientas vėliau turės klausimų dėl konkretaus mokėjimo. Taip pat galite įtraukti asmeninę informaciją apie konkrečius kliento poreikius. Pavyzdžiui, klientas gali turėti ligą ar šeimos krizę, kuri turi būti apsvarstyta.

1.

Spustelėkite meniu „Klientai“, tada spustelėkite „Darbų sąrašas“.

2.

Dukart spustelėkite stulpelį „Pastabos“. Tada įveskite bet kokias taikytinas pastabas.

3.

Baigę spustelėkite „Gerai“.

Patarimai

• Skiltyje „Pastabos“ spustelėkite „Datos antspaudas“, kad užrašytumėte savo pastabas.
• Skiltyje „Pastabos“ spustelėkite „Naujas daryti“, kad pridėtumėte būsimą priminimą klientui.
• Paspauskite „Spausdinti“, kad išspausdintumėte išspausdintą kopiją.

Įspėjimas

• Būkite atsargūs, kas leisite pasiekti „QuickBooks“ failus. Jei įvedate asmeninius klientų duomenis, turėtumėte leisti patikimiems darbuotojams pasiekti „QuickBooks“.