Kaip importuoti iš „QuickBook“ į „Salesforce“

Dalijimasis „QuickBooks“ ir „Salesforce“ duomenimis tarp programų leidžia sinchronizuoti duomenis tarp jų. „Salesforce“ su „QuickBooks“ susiejimas suteikia papildomų privalumų, nes galite sinchronizuoti „QuickBooks“ klientų sąrašą, kad pardavimų atstovai galėtų susisiekti su esamais klientais apie galimus ateities klientus. Duomenų perdavimas saugomas su šifravimu, siekiant užtikrinti, kad nė vienas iš jūsų duomenų nebūtų pažeistas. Sinchronizavę galite sutaupyti daugiau laiko ir neleisti rankiniu būdu kopijuoti klientų informacijos tarp paskyrų.

1.

Spustelėkite meniu „Failas“ ir „Nustatyti„ Intuit “sinchronizavimo tvarkyklę.“

2.

Jei norite rodyti „Salesforce“ programą, prisijunkite naudodami „Intuit“ paskyros kredencialus.

3.

Spustelėkite „Pradėti sinchronizuoti dabar“. Sinchronizavimo tvarkyklė įkelia „QuickBooks“ duomenis į „Salesforce“ fone. Kai duomenų įkėlimas bus baigtas, gausite pranešimą.

4.

Spustelėkite „Failas“, „Sinchronizavimas“ ir „Pradėti„ Intuit “sinchronizavimo tvarkyklę“, kai baigiate darbą „QuickBook“, kad sinchronizuotumėte savo informaciją.

Įspėjimas

  • Šiame straipsnyje pateikta informacija taikoma 2013 m. „QuickBooks“. Tai gali šiek tiek skirtis arba gerokai skiriasi nuo kitų versijų ar produktų.

Rekomenduojama

Kaip prisijungti prie interneto banko „Bank of America“
2019
IRS taisyklės dėl atleidimo nuo savarankiško darbo mokesčio
2019
Kaip susieti PSD CS4
2019