Kaip padaryti perspektyvas QuickBooks

„QuickBooks“ naudoja pagrindinį centrą, kad stebėtų geresnes pardavimo ir rinkodaros galimybes. Galimų vadovų valdymas yra svarbi bet kurios įmonės, parduodančios prekes ar paslaugas, dalis. Kai pasiekiate pagrindinį centrą, rasite tris galimas parinktis: „Leads“, „Lead Information“ ir skyrių, kuriame yra atitinkamų įrašų apie „lead“. Galite rūšiuoti ir peržiūrėti kiekvieną savo perspektyvą pagrindiniame valdymo skydelyje, o pagrindinė informacija suteikia papildomos informacijos apie jūsų perspektyvas. Įrašų skiltyje yra skirtukų, leidžiančių greitai pasiekti užduočių sąrašus, kontaktus, vietas ir pastabas.

Bendra informacija

1.

Spustelėkite meniu „Įmonės“ ir „Pagrindinis centras“ arba spustelėkite piktogramą „Naujasis“.

2.

Lauke Vardas įveskite perspektyvos pavadinimą. Jūs negalite naudoti to paties pavadinimo dvigubai, todėl atlikite panašius pakeitimus, arba įvesite brūkšnelį, po kurio yra numeris, kad būtų galima identifikuoti daugiau nei vieną tą patį pavadinimą.

3.

Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Būsena“ ir pasirinkite būseną, jei taikoma. Galite nustatyti būseną „Karšta“, „Šilta“ arba „Šaltas“, priklausomai nuo to, kaip domina perspektyva jūsų produktuose ar paslaugose.

4.

Spustelėkite skirtuką „Bendrovė“ ir „Kontaktai“, kad pateiktumėte svarbią informaciją apie vadovavimą. Spustelėkite „Gerai“.

Skirtuke „Company“ yra laukai, skirti įmonės pavadinimui, el. Pašto adresu, svetainės ir vietos informacijai.

Skirtuke „Adresų knyga“ gali būti keli tos pačios įmonės įrašai. Kiekvieną kontaktą galite pasirinkti iš išskleidžiamojo meniu. Be to, yra laukų fakso numeriui, perspektyvos pilnam vardui ir mobiliam telefonui.

5.

Paspauskite mygtuką „Konvertuoti į klientą“, kai švinas tampa klientu. Šis mygtukas perkelia visus duomenis į naują klientų paskyrą. Visi jūsų kontaktai, susiję su švinu, taip pat nukopijuojami, bet jūsų pastabos nėra.

Darbų sąrašas, kontaktai, vietos ir pastabos

1.

Įveskite „Leads Center“ ir pasirinkite lyderį. Naudokite pagrindinio centro apačioje esančius skirtukus, kad galėtumėte keisti jau pridėtą informaciją arba sukurti užduotis.

2.

Spustelėkite skirtuką „To Do List“, tada spustelėkite mygtuką „Add To Do“, kad pridėtumėte elementą. Galite pasirinkti prioritetą, datą, užduoties tipą, su kuriuo susijusi užduotis, ir bet kokią informaciją. Prioritetai svyruoja nuo žemo iki didelio. Užduotis gali būti telefono skambutis, el. Paštas arba paskyrimas.

3.

Jei norite peržiūrėti visus kontaktus, susijusius su šiuo metu pasirinktu vadovu, spustelėkite skirtuką „Kontaktai“. Pasirinkite bet kurį iš kontaktų, kuriuos turite, ir spustelėkite mygtuką „Redaguoti“.

4.

Pasirinkite skirtuką „Vietos“, jei norite peržiūrėti bet kokius jūsų vadovo adresus. Spustelėkite mygtuką „Redaguoti“, jei reikia, atlikite pakeitimus.

5.

Spustelėkite skirtuką „Pastabos“, jei norite peržiūrėti visus įrašus, kuriuos įvedėte apie švino. Taip pat galite pasirinkti mygtuką „Pridėti pastabas“, jei norite pridėti papildomų pastabų apie kontaktą.

6.

Redaguokite esamus vadovus atidarydami langą „Leads“. Spustelėkite mygtuką „Redaguoti vadovą“ ir atnaujinkite informaciją, tada spustelėkite „Gerai“.

Įspėjimas

  • Šiame straipsnyje pateikta informacija taikoma „QuickBooks 2013“ premjerai, „Pro“ ir „Enterprise for Windows“. Jis gali šiek tiek arba labai skirtis su kitomis versijomis ar produktais.

Rekomenduojama

Kaip licencijuoti marškinėlių dizainą
2019
Kaip perkelti vienintelį savininką
2019
Mokymo ir mentorystės svarba
2019