Kaip sukurti „QuickBooks“ šabloną

Naudodami „QuickBooks“ programinę įrangą galite valdyti savo verslo finansus naudodami įvairias automatizuotas apskaitos priemones. Programoje „QuickBooks“ galite įvesti verslo duomenis, pvz., Sandorius, į formas, generuodami savo sąskaitas iš šių duomenų. „QuickBooks“ formos yra sukurtos iš įvairių bendrų verslo procesų šablonų. Tačiau, jei reikia apdoroti apskaitos informaciją, kuriai netaikomas esamas šablonas, galite sukurti savo. Lengviausias būdas sukurti pasirinktinį šabloną yra naudoti esamą šabloną kaip pagrindą.

1.

Atidarykite „QuickBooks“. Jei naudojate „QuickBooks“ programinę įrangą, atidarykite ją. Jei naudojate internetinę „QuickBooks“ paslaugą, prisijunkite prie savo paskyros. Pasirinkite meniu „Lists“ ir pasirinkite parinktis „Templates“. Užuot pradėję nuo nulio, galite sukurti savo šabloną, naudodami esamą šabloną, kuris yra naujo, pagrindžiant jį pagal savo poreikius. Pasirinkite esamą formą, kuri yra artimiausia tam, ką jums reikia.

2.

Tvarkykite savo šabloną. Atidarę šabloną, būsite nukreipti į „Basic Customization“ langą. Spustelėkite „Tvarkyti šablonus“ ir pasirinkite norimą naudoti naują šabloną. Įveskite pavadinimą teksto lauke „Šablono pavadinimas“. Pabandykite pasirinkti pavadinimą, kuris yra prasmingas pagal savo naujo šablono paskirtį, nes tai taps labiau naudinga sau ir savo kolegoms.

3.

Pakeiskite šabloną, kad jis atitiktų jūsų verslo poreikius. „QuickBooks“ šablonai siūlo įvairias funkcijas ir pateikimą. Galite tinkinti šablonų formas pridėdami, pašalindami arba redaguodami laukus ir stulpelius. Taip pat galite pridėti pasirinktines informacijos teksto sritis. Jei norite pakeisti šablono išvaizdą, galite valdyti šriftus, spalvas ir išdėstymus. Norėdami atlikti šiuos pritaikymus, pasirinkite išskleidžiamąjį sąrašą „Tinkinti“ ir atlikite tolesnius pasirinkimus.

4.

Patikrinkite pakeitimus. Pasirinkę pakeitimus, kuriuos norite padaryti į savo pagrindinį šabloną, patikrinkite, ar rezultate yra norimų charakteristikų, peržiūrėdami ją ekrane ir spausdinimo peržiūros formoje. „QuickBooks“ atidarykite naujai pritaikytą formą, kad pamatytumėte, kaip jis rodomas ekrane. „QuickBooks“ sąsajoje pasirinkite „Print Preview“ (spausdinimo peržiūra), kad pamatytumėte, kaip bus rodoma forma spausdinant.

5.

Išsaugokite šabloną. Padarykite bet kokius papildomus pakeitimus, kurių jums reikia, jei jūsų forma nėra tokia, kaip jums reikia. Kai turite šabloną taip, kaip norite, išsaugokite jį spustelėdami „Gerai“.

Patarimai

  • Pasirinkite pagrindinį šabloną, kuris būtų kuo arčiau jūsų poreikių, kad sutaupytumėte laiko tinkinti.
  • Įsitikinkite, kad ir jūsų ekrane, ir spausdintose jūsų formos versijose yra visa reikalinga informacija, ypač jei gaminate dokumentus klientams ar klientams.

Rekomenduojama

Spausdintuvo pridėjimas prie „Vizio“ maršrutizatoriaus
2019
Kodėl „Microsoft Word“ įkelia vertikalią liniją kiekvieną kartą, kai aš pasiekiu „Enter“?
2019
Kodėl automatiškai prisijungiu prie „Facebook“ paskyros?
2019