Kaip importuoti kontaktus iš „Excel“ į CRM

Vienas iš geriausių būdų, kaip verslui sekti ryšius su klientais ir potencialiais klientais, yra „Customer Relationship Manager“ (CRM) programa. Šio tipo programinė įranga, prieinama tradiciniuose programinės įrangos paketuose, taip pat internete, apima kontaktinę informaciją apie klientą, užrašus ir netgi elektroninio pašto pranešimų istoriją. Daugelis CRM programų leidžia importuoti duomenis iš įvairių formatų, įskaitant „Excel“ failus. Svarbiausia importuoti kontaktus iš „Excel“ į CRM yra suteikti CRM švarų failą importavimui.

1.

Atidarykite „Excel“ failą, kurį norite eksportuoti į savo CRM.

2.

Formatuokite failą, kad galėtumėte importuoti į savo CRM. Tikslios formatavimo specifikacijos skirsis priklausomai nuo jūsų CRM programos, tačiau paprastai norėsite, kad pirmoji eilutė būtų duomenų identifikavimo stulpelių antraštės. Pavyzdžiui, jei „Excel“ formos pirmoje skiltyje yra el. Pašto adresai, A1 langelyje turėtų būti antraštė „El. Pašto adresas“.

3.

Spustelėkite mygtuką „Office“, esantį viršutiniame kairiajame „Excel“ sąsajos kampe. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Išsaugoti kaip“ ir „Kiti formatai“.

4.

Lauke „Failas“ nurodykite eksporto failo pavadinimą. „Išsaugoti kaip tipą“ po pavadinimo lauku pasirinkite „Komatų atskirtos vertės (CSV)“. Įrašykite failą į lengvai įsimenamą vietą.

5.

Pradėkite arba prisijunkite prie savo CRM programos.

6.

Meniu „Failas“ arba „Paskyros“ pasirinkite „Importuoti“. Norėdami pereiti prie vietos, kurioje išsaugojote „Excel CSV“ failą, naudokite dialogo langą. Pasirinkite „Excel“ failą ir spustelėkite „Gerai“.

7.

Suderinkite Excel failo laukus su atitinkamais CRM programos laukais. Paprastai tai atliekama nuviliant stulpelių antraštes iš Excel failo į teisingus CRM laukus. Importuokite duomenis spustelėdami „Gerai“, „Importuoti“ arba atitinkamą mygtuką.

8.

Patikrinkite, ar „Excel“ duomenys buvo importuoti į teisingus laukus. Gali tekti vėl importuoti duomenis, kad įsitikintumėte, jog jis yra priskirtas tinkamiems laukams.

Patarimas

• Tikslus „Excel“ duomenų importavimo į jūsų konkrečią CRM metodas gali skirtis nuo pirmiau pateiktų metodų. Dėl papildomų patarimų skaitykite savo CRM programos „Pagalbos“ failą.